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    神奇金屬止跌回升,全球電動車市場竟然都要指望它
    電子網2019-05-05 14:39:43經濟觀察報
    電子網】訊

      經歷了為期一年的低谷徘徊之后,鈷金屬在過去的一個月中迎來了久違的“小陽春”,鈷的價格開始出現明顯的回升,一個月內的漲幅超過10%。

      這給上游的資源開采商們重新帶來了希望。過去三年,因為起伏巨大的價格差,這一小金屬品種吊足了大宗商品市場參與者們的神經。

      新能源技術的飛快發展,讓鈷進入了人們的眼球。汽車、筆記本電腦、手機,每一塊電池中都有鈷的身影。

      這種漲幅或許不會是一個長久的現象,至少在目前階段。包括上海千鈷實業總經理王文濤、行業分析人士朱黎杰、潘超等人在內均預計,全球新能源汽車市場的爆發很可能發生在兩年之后,屆時,鈷這一金屬品種很可能迎來真正的狂歡——不過,前提是新能源電池的生產技術不會出現革命性的變化。

      歐亞資源集團CEO宋本認為,除去這一因素,中國新經濟的持續發展,也將繼續支持著這一金屬需求的增長。

      在遙遠的鈷金屬產地——非洲剛果金,來自歐洲、中亞以及中國的礦業企業們,已經為這場尚未到來的狂歡做好了準備。但他們或許也需要在狂歡到來之前,承受低谷中的陣痛。

      樂觀的礦業公司

      歐亞資源集團CEO宋本堅信,從現在開始,鈷的價格表現將會越來越好,不再令他失望。

      過去一個月,這一小金屬品種開始擺脫長達一年之久的下探行情,逐步往上攀爬。

      歐亞資源集團是一家全球性的金屬礦產開采供應商,鈷是其重要的資源品種。在宋本看來,在中國,不僅電動車,所有需要鈷的領域都增長很快,這給鈷的需求帶來了空間。根據乘用車市場信息聯席會的數據,僅在過去一年,中國市場的電動車就增長了90.4%,達到99.3萬輛,這帶動了電池的增加,而鈷則是電池組件中不可或缺的金屬材料之一。

      4月25日,前來參見中國“一帶一路”峰會的宋本告訴經濟觀察報,他預計,關于鈷更大的需求會發生在下一年?!吧a電動車需要提前一年籌備購買鈷金屬原料。從非洲把鈷開采出來,運到約翰內斯堡,再通過海運運輸至中國,由中國生產電池,并裝至電動車內,再將電動車賣到消費者手里,這需要12個月的時間”,宋本向經濟觀察報介紹說。

      新能源汽車不是鈷唯一的應用場景,盡管它的占比勢必將越來越高。宋本認為,電子產品,飛機制造,化學品領域,這些領域的需求增長都很可觀。甚至在醫學領域,用在胯骨軸(髖關節)上的手術中也會運用到這一金屬材料?!爸袊鴮τ诒环Q作‘超級合金’的這種金屬需求增長很快,這在醫學,飛機,武器等行業都有所體現,中國的精密工業品行業增長很快”,宋本說。

      但電動車依然是談及鈷的最關鍵因素?!艾F在的電動車的絕對量依然處于一個相比較小的數量級,但全球的氣候和環境問題,將使得新能源汽車的需求勢必進入一個爆發性增長的階段,這將帶動鈷的更大的需求”,宋本說。

      從2016年底至2018年3月,鈷的價格一路飆升,成為所有金屬大宗商品中表現最為驚艷的品種。但從2018年4月開始,鈷又開啟了“跌跌不休”的行情,這種跌勢一直持續了一年。

      持相對樂觀態度的還有行業分析人士朱黎杰。朱黎杰向經濟觀察報表示,從需求端看,新能源的需求眼下保持著快速的增長,他預計2019年中國至少能賣出150萬輛新能源汽車,此外,在工業品和手機方面,2018年的基數相對較低,大幅下滑的概率較低。從供給的角度,鈷的庫存暫時處于較低的狀態。

      朱黎杰認為,中國的經濟刺激政策對鈷這一金屬的需求端是有一定的提振作用。不過,也很難說,短期內鈷能否重回高位,這需要根據外部條件的變化作出判斷。

      上海千鈷實業總經理王文濤認為,經歷了前幾年全球的產能投入,如今鈷的市場供應量增幅很大,未來幾年鈷都會處于供大于求的局面,他判斷,未來三年內,鈷只有階段性上漲,沒有趨勢性機會。

      聯知金屬分析師潘超則預測,鈷金屬的這一波“小高潮”將會很快落幕,鈷將再次進入低谷徘徊的時期?!凹文芸纱饲暗膸齑鎸⒑芸炝鬟M市場”,潘超說,“至少兩年后,新能源汽車市場才會爆發,因此鈷還需要再跌上兩年?!?/p>

      和歐亞資源集團一樣,嘉能可是全球最大的鈷金屬供應商之一。在非洲剛果金(全球最大的鈷金屬產地),這些公司擁有產能巨大的鈷礦。事實上,如果加上近年進入剛果金掘金的中國企業,鈷金屬的供應市場被認為已經處于飽和的狀態。

      博弈

      宋本注意到,在“一帶一路”峰會中,高層提及的“高質量增長”,如果對應到工業生產的領域,那就意味著更多的高端技術產品,更多的精密產品,更多的超級合金,也意味著,更多的鈷會被需要。

      盡管,沒有精確的數據用以衡量中國需求目前在全球鈷消耗當中的占比,但可以肯定的是,中國是影響全球鈷需求變動的關鍵地區之一,這是因為,無論在新能源汽車領域、手機還是工業品的生產和消費領域,中國都占據了巨大的體量。

      在宋本看來,受到中國低碳經濟戰略的驅動,有助低碳經濟的鈷處于持續的利好當中。不光是電動車類的新能源產能的增長,“去中心化”的整體大方向也會催生更多的能源工程。宋本認為,中國在新能源領域會扮演一個領頭羊的角色,中國市場會保證這些金屬原材料的需求。

      朱黎杰向經濟觀察報分析認為,發生于2016年—2017年的史無前例的鈷金屬上漲行情,是全球經濟共振的結果——這既包含了全球其他地區的經濟復蘇,也包括了中國經濟的好轉。

      朱黎杰稱,“歷史高峰的出現,需要具備前提條件。首先,鈷應用技術的發展還沒有那么快(這意味著生產一輛車需要消耗較多的鈷金屬),其次經濟持續上行,再者生產商沒有大量庫存的拋售?!?/p>

      目前,新能源汽車在鈷的總消費量中占比只有不到20%。王文濤表示:“常遠看,我們對新能源產業依然充滿信心。我們預測,2021-2023年新能源汽車在全球市場的滲透率會開始加速。即便在此過程中,技術的進步使得鈷的單位用量有所減少,但只要在使用,電動汽車基礎增量起來,鈷價就會跟著起來?!?/p>

      數據顯示,目前全球新能源汽車的滲透率還不到5%,但公認的看法是,這一數字會隨著新能源技術的日益進步不斷地提高,這構成了影響鈷需求的最大單一變量。

      朱黎杰認為,從三年或以上的中長期看,只要不發生技術革命使得鈷的用量在目前的基礎上繼續下降,而鈷的供給端控盤能力較強,那么長期鈷金屬的價格是有保障的,再創新高只是時間的問題。

      不過,朱黎杰也強調,不確定性也隱藏其中,技術的革命性變化正是最大的變量。目前,已經有中國的主流企業在研發新一代的電池技術,而這種電池技術試圖不再倚賴代價昂貴的鈷金屬。

      “如果未來這一技術進入產業化的話,對于整個鈷行業會帶來毀滅性的打擊?!敝炖杞苷f。

      2018年年末,歐亞資源集團開啟了一處籌備已久的巨型鈷金屬礦的生產,宋本預期年產量能夠達到14000噸,2020年可能會進一步達到24000噸,以現在的技術標準,這個數字意味著可以生產超過300萬輛新能源汽車。

      潘超則聽聞,來自另一家礦業巨頭嘉能可的一批鈷礦,將很快通過海運達到中國的市場。

      王文濤、朱黎杰、潘超等人士均預測,2020年之后,全球的新能源汽車勢必進入爆發的臨界點?,F在,包括歐亞資源集團、嘉能可,以及大量來自中國的資源開采商,已經為此做足了準備。

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